Капитан Чихару Кашима возглавляет отдел по противодействию кризисам Бюро Волшебников и является одним из немногих, кто умеет пользоваться магией. Во время визита в свой обычный бар он встречает дружелюбного Тойохи Уцумі. Тойохи давно стремился стать волшебником и очарован перспективой встречи с одним из них. Капитану стало удивительно, когда Тойохи признался, что влюбился в Кашиму. Хотя прошло всего немного времени, пара начинает проводить вместе больше моментов. Однако не всё гладко: Кашима беспокоится, что его магия определяет его полностью и что Тойохи любит только волшебника в нём.
