После развода его родителей Шима Каваучи был принят сострадательным дедом. Когда старший умер, Шима оказался полностью одиноким. Переполненный горем, он плакал у моря ночью; неожиданное падение отправило его в волны. Не умея плавать, он почти утонул, пока не спас его исключительно красивый русалка-мужчина. Наблюдая за страданием Шимы, русалка — которую он назвал Исаки — призвала его оставить её до полного исцеления. Когда они устроились вместе, связь расцвела, пересекла границы видов и гендеров. Их совместные ночи под лунным приливом углубили их товарищество, создав обещание, которое ни время, ни расстояние не разорвут.
