Когда он был мальчиком, Аримаса Тсучимикадо спас раненого кошачьего и молился, чтобы он превратился в человека. Существо по имени Кагецу на самом деле является членом клана Куга, способным менять форму, и поселяется с Аримасой.
Десятилетия спустя Аримаса ощущает себя чужаком в своей деревне. Местные ненавидят его за то, что он наполовину лиса, но он единственный защитник от потусторонних угроз. В то же время Кагецу сталкивается с трудным выбором: какой пол он примет на всю жизнь, решение которого может быть окончательно принято только через интимное единство.
Под давлением других родственников клана Куга, отвергающих желания Кагецу, деревня переживает массовый сверхъестественный натиск. С его тихим существованием в опасности, Аримаса вынужден столкнуться с мрачными выборами по мере того как ночь сгущается; он должен выбрать между лояльностью и выживанием, а также судьбой всех тех, кого он любит.
Tokyo Kids Япония