少年時代、土木家の有馬貴雅は怪我をした猫を救い、それが人間になるよう祈った。実際にその生き物は甲賀一族の変身者であるカゲツであり、有馬と共に暮らすようになった。
数十年後、有馬は自分の村で外人のように感じる。住民たちは彼が半狐だと嫌悪しながらも、彼は異世界の脅威に対する唯一の防衛者だ。そんな中、カゲツは生涯で採るべき性別を選ぶという厳しい決断に直面する。これは親密な結びつきによってしか確定できない。
他の甲賀家族からカゲツの望みを拒否される圧力に直面し、村は大規模な超自然的攻撃を受ける。静かな生活が危険にさらされる中、有馬は夜が深まるにつれ、忠誠と生存の間で選択を迫られ、彼が愛するすべての者の運命を決めなければならない。
