Давным-давно существовало царство колдовства и технологий. Божественное существо, опасаясь возможностей человечества, разделило космос на Эльде — область науки, и Фандавале — царство волшебства. В Фандавале однажды возродилась ужасная колдунья по имени Сендриллон (Золушка). Она замышляет завоевать оба царства, охотясь за "ключом", содержащим огромную мощь.
Молодой парень из Эльде по имени Сота встречает загадочную девушку Фандавале, Аказукин, и её болтливого волка-компаньона Вала. Сота обнаруживает, что он тот ключ, которого ищет Сендриллон. Поэтому Аказукин, Вал и остальные Феи-мускитёры должны защитить Соту от Сендриллона и её Найтмейрлианцев, которые жаждут силы, которую он невообразимо хранит, пока они пересекают опасные земли и сталкиваются с древними стражами, чтобы сохранить баланс.
Madhouse Studios 
Group TAC Япония