Сериал разворачивается в далеком будущем, когда Земля разделилась на две половины. Южная часть переместилась в альтернативный мир, тогда как жители северной части могут превращаться в звероподобных гуманоидов. В конечном итоге южные народы, под командованием Урана, начинают наступление на Зверей, которые бродят над северными небесами.
Трио Зверей — Ван Дербард (Ван Дабададата) из Тигрового клана, Буд Минт (Баадо Минт) из Птичьей племени и Мэй Мер (Мэй Мах) из Секта Русалок — захвачены вместе с союзником Мэй Мер Таттл Миллен (Мекка Маннен, также Русалка). Они сбегают при помощи молодой девушки по имени Юуни Чарм Пассворд. Вместе они преследуют Гайю, которую считают необычным сокровищем, но их охотятся прислужники Урана: В‑Дарн — жестокий маг-рыцарь, В‑Сион — воительница и Акумако, жестокий демонический партнер В‑Дарна в глубоких тенистых долинах.
ANIMATE Япония