В конце второго сезона Юури побеждает Шиноу. Однако, поскольку Шиноу был поражён, как Юури, так и Мурата были лишены права входа в Шин Макоку. Тем не менее, победив его, сила Юури превзошла силу Шиноу, что позволило ему полагаться на собственную мощь для повторного входа в Шин Макоку.
После коронации в шестнадцать лет Юури постепенно осознаёт, сколько произошло во время его отсутствия. Десять дворцовых чиновников выбрали Вольфрама в качестве будущего Мао, но при возвращении Юури на трон дворянин возразил против его восстановления.
Более того, возникло древнее тайное орден, угрожающий гармонии людей и Мазоку, что вызвало конфликт наследования, оставивший дворян в неведении о том, кто действительно держит титул Мао. Слухи разнеслись по царству, пока фракции спорили о ритуалах. Некоторые утверждают, что только кровное происхождение квалифицирует, другие говорят, что демонстрируемая сила и добродетель достаточны. Среди этого сумятицы Юури должен ориентироваться в интригах, защищая мир, который он восстановил.
Studio DEEN Япония