第二シーズンの終わりに、ユウリはシノウを打ち破る。しかし、シノウが敗北したため、ユウリとムラタは両方とも神魔国への入場を禁じられた。それでも、彼を討ち取ることでユウリの力はシノウを凌駕し、彼自身の力で再び神魔国に入ることができた。
十六歳で即位した後、ユウリは徐々に自分の不在中に起こった出来事を悟る。十人の宮廷官僚はウォルフラムを次期魔王に選んだが、ユウリが玉座へ戻ると、一人の貴族が彼の復位に反対した。
さらに、人間とマゾクの調和を脅かす古代の秘密組織が現れ、継承争いを引き起こし、貴族たちは真に魔王の称号を握る者が誰なのか不安になった。領域中に噂が広まり、派閥は儀式を巡って争う。血統だけが資格と主張する者もいれば、実証された力と徳で十分だと言う者もいる。混乱の中で、ユウリは陰謀を乗り越えながら自らが回復した平和を守らなければならない。
