В Королевстве Солнца дневной свет постоянен, а дождь — чужая идея. Наоборот, вдалеке находится Дукатство Дождя, где погода противоположна; его жители могут вызывать ливни просто по пению.
Ливиус Орвинус Ифрикия захватил мир и расширил влияние Королевства Солнца за три коротких года своего правления. Узнав о способности вызывать дождь, он решает жениться на Нике Ремерсиер, принцессе из Дукатства Дождя. Однако внешние источники распространяют слухи, что Ливиус жестокий, безжалостный и тиран; эти сплетни достигают Ники, заставляя её готовиться к беде. Когда они наконец встречаются, она обнаруживает, что он совсем иной, чем представляла.