Нанами Симпсон — молодая девочка. После смерти матери она переезжает к отцу, Скотту Симпсону, на исследовательский корабль Пеперончино. Её отец — морской биолог, охотящийся за существом под названием светящаяся кит. Когда он обнаруживает окаменевшие останки одного из них, в скорбном состоянии, он решает изменить направление своих исследований на защиту и воспитание этих животных. Это открытие глубоко трогает его и заставляет изменить приоритеты исследований. Нанами заводит связь с оркой по имени Тико, ежедневно плавая рядом с ней. Вместе они исследуют риф, изучая его ритмы и тайны. Со временем она овладевает дыханием под водой, удивляя отца. Её новое умение впечатляет экипаж, который наблюдает за тем, как она скользит под волнами. Однажды Нанами тонет; светящийся кит тянет её к безопасности и возвращает на борт, где отец наконец видит его. Нежный толчок кита спасает её, и экипаж радуется в облегчении. Экипаж наблюдает, как тайны океана раскрываются перед их глазами.