В 1920‑х годах девушка по имени Мидори продавала камелии в трущобах Токио.
Она трудилась некоторое время, пока однажды джентльмен не предложил ей сочувствие и помощь.
Когда её госпитальная мать умерла от болезни, и на неё больше не было никого, кто мог бы ей помочь, Мидори отправилась по адресу мужчины.
К своему ужасу она поняла, что была обманута и втянута в его цирковую труппу, Ака Неко За — путешествующий фрик‑шоу с вульгарными и деформированными артистами.
Мидори сравнила свою новую жизнь на ярмарке с адом.
Ей приходилось заботиться о своих товарищах и убирать за ними, при этом постоянно унижали её и жестоко издевались.
Не будучи уверенной в своём будущем, она нашла некоторое облегчение, когда к представлению присоединился Вондер Масамицу, мастер иллюзий.
Очарованный красотой и невинностью Мидори, Масамицу взял под свою защиту; однако даже по мере того как их привязанность усиливалась, над Мидори и другими фриками ожидали зловещие времена.
Под мерцающими фонарями труппа привлекала любопытную публику, которая наблюдала с тревожным восхищением.
Желание Мидори к нормальности росло каждую ночь, но Масамицу предложил хрупкую надежду.
