Серебристая рыба выскальзывает из своей чаши и садится на дрейфующую медузу. Захваченная в стеклянной бутылке, она доставляется к берегу, где пятилетний Сосук, живущий с матерью Лизой в прибрежном коттедже, пока отец Коичи плывет на рыболовном судне, освобождает её. После того как рыба успокоит надрез на пальце Сосука своим языком, мальчик назовет её Понио. Сосук не знает, что у Понио уже есть имя и родословная, а её происхождение окутано тайной. Её отец, Фуджимото — волшебник, который отказался от человеческой формы и обитал под волнами, отчаянно ищет свою дочь Брунхильду. Когда её находят и берут, Понио отказывается от своего родового имени и заявляет желание стать человеком. Она клянется соединить миры. Пробираясь к силе крови Сосука, она вырастает конечности и возвращается в море. Но выпущенная магия нарушает природу: луна отходит от орбиты, а приливы усиливаются опасной силой. Воссоединившись с Понио, Сосук должен пройти древний испытание, чтобы восстановить баланс и позволить своему другу остаться человеком. Только овладев древними ритуалами они могут надеяться исправить всё.
Studio Ghibli Япония