Во время зимних каникул странные происшествия в Академии девочек Рейен заставляют Азака Кокутоу — ученицу-аппрентиса-мага и студента—провести расследование по приказу своего мастера. Она обнаруживает, что другой колдун вымывает воспоминания студентов через фей, которые даже при её навыках остаются незаметными для Азака. В результате Шики Рюги, знакомая, обладающая особым зрением, раскрывающим то, что Азака не может воспринять, отправляется в школу, чтобы помочь решить кризис. Пара сначала конфликтует, главным образом потому что Азака рассматривает Шики как романтического соперника. Однако, когда сюжет фей усиливается и появляются более глубокие загадки, Азака учится сотрудничать с Шики, чтобы защитить своих одноклассников. Их расследование раскрывает скрытые защиты и древний пакт, намекающий на то, что феи были хранителями; Азака учит контр-колдовство, пока Шики отследила его источник.