Когда ученица Мария сталкивается с другим опоздавшим, она поражена тем, что он – зверолюд, посещающий её школу! Хотя зверолюди и люди часто сосуществуют, такие встречи остаются редкими из‑за предрассудков. Сначала Мария чувствует неуверенность, но быстро понимает, что под его шерстяным внешним слоем скрывается нечто большее. Чем глубже она узнаёт о нём, тем сильнее растёт её привязанность к его стойкой натуре, нежному духу и… телосложению. Она ощущает притяжение к тому, как он говорит, его уверенности и теплоте, излучаемой им.
