В царстве Гиртонии линия Аденауэра давно вырабатывает святых. Их потомство восходит к основательным святым Гиртонии, чьи чудеса до сих пор отмечаются. Они владеют священными реликвиями, усиливающими их защитные силы. Последняя волна освященных женщин состоит из двух сестёр, которые охраняют землю от зверей и бедствий. Филия, старшая, считается гением, способным мгновенно решить любую кризисную ситуацию, тогда как Миа, хотя и менее мощная, завоевывает народ своим нежным обаянием. Их связь остаётся непоколебимой.
Только Миа действительно поддерживает Филию; её сдержанное выражение и отстранённый манер вызывают ругань со стороны родителей и жалобы жителей, изолируя Филию от тепла, которое она жаждет. Принц Юлиус Гиртонии, жених Филии, предпочитает более тёплую невесту и разрывает брак. Затем он передаёт Филию в соседнюю землю Парнакорту, которая недавно потеряла своего собственного святого.
Не имея права участвовать в решении, Филия отправляется служить Парнакорте. Несмотря на сомнения, она надеется доказать себе и новому царству свою достойность доверия. Однако люди, которых она встречает, приветствуют её открытыми объятиями, и впервые за годы она ощущает искреннюю улыбку.
