Юукен "Ю" Энма, типичный японский школьник, занят подготовкой к предстоящему кэндо‑конкурсу. В канун мероприятия с ним сталкивается чёрный карет. Когда он просыпается, Ю обнаруживает, что находится в Night Raven College — элитной академии, расположенной в зачарованном царстве Twisted Wonderland. Приём в эту школу ограничен небольшим числом студентов с выдающимися магическими способностями, поэтому все удивлены тем, как обычный человек без каких-либо сил оказался там.
Ю хочет вернуться домой, но задача оказывается сложнее, чем кажется. Пока директор ищет способ отправить его обратно, Ю выполняет мелкие работы по территории кампуса. Однако из‑за волнений, вспыхнувших на церемонии приёма после его прибытия, на спину Ю ставится мишень — по крайней мере, согласно главе общежития Heartslabyul Риддлу Росехартс.
Ю вскоре заводит дружбу с первокурсниками Heartslabyul Асе Траппола и Дьюс Спэйд. Однако пара вскоре оказывается исключена после неприятности. Решив исправиться, Ю присоединяется к ним в опасном задании по ремонту школьной собственности. Тем не менее "Кровавый Тиран", возглавляющий Heartslabyul, не готов простить, возможно скрывая за своей суровостью скрытую повестку.
