Хаотические последствия столкновения между Джинкой Ямато и Язеном переворачивают установленный баланс сил, который долгое время благоприятствовал людям над зачарованными катавара. По мере того как распространяются слухи о поражении дангайшу Язена — монахов, охотящихся на катавара — разбросанные группы катавары начинают появляться по всей земле, ещё больше разрывая уже хрупкие связи между двумя народами. Ощущая, как его уверенность разрушается, Шинсуке Хёду теперь проводит долгие часы в тяжёлом питье с Сеней, старым противником, который хранит тысячу катавара внутри своего тела. В развороте событий косвенное участие Сены приводит к смерти отца Цукико — нового союзника Шинсуке, когда местный бог вспыхивает неуправляемой яростью. Несмотря на это, Цукико не испытывает обиды к Сене и решает стать учеником Шинсуке независимо от обстоятельств. Хотя Шинсуке отказывается обучать её воина, он с неохотой разрешает ей сопровождать его и Сену в их путешествии. Пока непредсказуемая тройка продвигается вперёд, Тама Юко продолжает свой поиск Джинки — девятихвостого лиса, чья сила могла бы привести к концу мира. Их путь полон опасностей, пока они проходят через остатки разрушенных союзов.
