Убегая от преступлений, которые она никогда не совершала, позорный аристократ Чарлотта Эванс упала глубоко в лесу. Волшебник по имени Аллен Кроуфорд, известный как "Демон-Лорд", нашёл её и защитил от преследователей. Не имея куда ещё обратиться, Аллен проявил сострадание и предложил Чарлотте работу его горничной.
Аллен быстро понял, что Чарлотта пережила насмешки и презрение со стороны своих так называемых благородных родственников, никогда не испытывая настоящей свободы. Он решил показать ей запретные удовольствия мира и побудил её поддаться желанию. Чистая наивность Чарлотты мешала его планам, но Аллен оставался решительным дать ей жизнь, которую лишила её родословная.
Несмотря на отвращение к социальному взаимодействию, Аллен постепенно открывался Чарлотте. Чем больше они жили вместе, тем яснее становились их общие черты. Хотя общество отвергло их, пара поклялась оставаться вместе, не осознавая растущих чувств друг к другу.
Их общее одиночество питало доверие, и каждую ночь они обменивались историями о прошлых предательствах. Аллен обучал Чарлотту искусству колдовства, а она передавала ей знания об этикете. Вместе они создавали связь, которая противоречила их прежним жизням.