В начале периода Тайшо эпоха шалостей тануки исчезла. Эти духи‑ракунообразные собаки, способные превращаться в людей, когда-то наслаждались обманом людей, но подъем современной технологии сделал их проделки бессмысленными. Тем не менее Мемада, молодая тануки‑девочка, держалась за наследие и — решив следовать пути отца — отправилась в Осака, надеясь обмануть толпу.
Как предупреждали жители деревни, Мемада не смогла никого обмануть и была погнана яростной толпой. Ищая убежище в аудитории, она столкнулась с шоу ракуго, представленного известным мастером Бунко Дайкокутей. Очарованная яркими сценами, нарисованными через его рассказы, Мемада влюбилась в искусство и поклялась стать ученицей Бунко.
Хотя изначально он колебался принимать ученика, Бунко был тронут решимостью тануки и начал обучать её ракуго. Балансируя между ученичеством в таико, театральными обязанностями и запоминанием сценарием, Мемада должна полностью посвятить себя, если хочет овладеть единственным искусством, которое всё ещё имеет шанс обмануть людей.
