大正時代の黎明期に、狸のいたずらが盛んだった時代は消えていった。人間に姿を変えることのできた狸の精霊は、かつて人々を騙すことに喜びを感じていたが、近代技術の台頭でその行為は無意味になった。それでも若い狸少女、真辺田は遺産を守り続け、父の道を歩む決意で大阪へと旅立ち、人々をだますことを望んだ。
村人たちが警告した通り、真辺田は誰も騙せず、激怒する群衆に追われた。オーディションで避難所を求めていた彼女は、名高い落語家、大黒亭文子の演目に出会った。彼の物語で描かれる鮮やかな場面に魅了され、真辺田は落語の芸術に恋し、大黒亭の弟子になることを誓った。
最初は生徒を受け入れることに躊躇していた大黒亭だが、狸の決意に感動し、彼女に落語を教え始めた。太鼓の修行、舞台の務め、そして台本を暗記するという三つの役割を両立しながら、真辺田は人々を騙す唯一の芸術を極めるために全力を尽くさなければならない。
