Ванитас и Ной Архивист отправились в город Гевауд, чтобы найти печально известного "Зверя", волчьего существа, которое уже убило сотни людей. Убедившись, что Зверь — проклятый вампир, Ванитас планирует исцелить его, используя мощные заклинания из гримуара.
Во время экспедиции пара разлучается и внезапно переносится в момент времени, когда Зверь бродит по лесу. После столкновения как с волком, так и с охотником на вампиров, Ванитас решает объединиться с Жанной в попытке найти Ноя. Хотя они находятся на одной стороне, цель Жанны резко отличается от цели Ванитаса: ей поручено убить Зверя, полагая, что это может быть кто-то, кого она знала.
Между тем раненый Ной спасает загадочная Шло д'Апшьер и её верный слуга. Как и Ной, Шло — вампир, чье существование было стерто из записей. Она служила хранителем на протяжении поколений и однажды искала способ вернуть свою человечность. Хотя Ной благодарен за гостеприимство Шло, он не осознаёт того, что она может быть связана с силами гораздо более опасными, чем сам Зверь.
