ヴァニタスとノエ・アーカイブリストは、悪名高い「ビースト」を探すためにジオヴァダンの町へ向かった。ビーストは狼のような生物で、すでに数百人を殺害している。ビーストは呪われた吸血鬼だと確信したヴァニタスは、グリモワールに収められた強力な呪文を使ってそれを癒そうと計画する。
探検中、二人は離れ離れになり、突然ビーストが森に潜む時代へと投げ込まれる。狼と吸血鬼ハンターの両方との対決を経て、ヴァニタスはジェーンと同盟を結び、ノエを探すことに決める。二人は同じ側にいるものの、ジェーンの目的はヴァニタスとは大きく異なる。彼女はビーストを殺すよう命じられ、かつて知っていた人物である可能性があると信じている。
一方、負傷したノエは謎めいたクロエ・ダプシエと彼女の忠実な召使いに救出される。ノエ同様、クロエも記録から消えた存在の吸血鬼である。彼女は何世代にもわたり守護者として奉仕し、かつて人間性を取り戻す方法を探したことがある。ノエはクロエのもてなしに感謝しているものの、彼女がビースト自身よりもはるかに危険な勢力と結びついている可能性があることには気付かない。
