Шуйти Кагая выглядит как типичный старшеклассник, но иногда превращается в монстра. Он не понимает, как и почему появились эти силы; всё, чего он хочет — чтобы никто их не обнаружил. Однажды вечером он наталкивается на горящий дом, в котором заперта девочка. Решив спасти её, он превращается и поднимает девушку из опасности, но в процессе падает телефон.
На следующий день Клэр Аоки — девочка, которую он спас, идёт к нему и обвиняет в том, что он монстр. Она даже толкает его с крыши школы, чтобы доказать свою теорию после того, как он отрицает это. В отчаянии он снова превращается в монстра, и Клэр делает снимок, чтобы шантажировать его раскрыть всё, что она знает о монстрах — информация оказывается неожиданно скудной.
Однако у Клэр есть собственный секрет: она ищет свою сестру, которая тоже превратилась в монстра. Она просит Шуйти помочь найти её, но они не единственные, кто ищет ответы.
