Пятнадцать лет назад в сердце Тихого океана открылся червоточина, соединяющая Землю с чуждым миром, кишащим фей и зверями. Метрополис Сан‑Тереза быстро стал убежищем для более чем двух миллионов этих внеземных прибывших. Однако внезапный приток породил собственные беды — наркотики, проституция и контрабанда разгуливали по переулкам города. Чтобы противостоять этому всплеску преступности, проникающей в каждый уголок тени, Метрополитенская полиция Сан‑Терезы создала специальное подразделение по межвидовому правопорядку.
Кей Матоба, бывший солдат JSDF, считается одним из лучших офицеров этого подразделения, хотя иногда он игнорирует протокол. Когда расследование по делу о торговле людьми проваливается, Кей теряет Рика Фьюри — своего партнера и доверенное лицо уже четыре года, что подталкивает его к мести. Департамент назначает Тиларну Экседилику — дворянку из Королевства Фарбани, чтобы помочь ему. Как рыцарь Мирвора, её миссия — вернуть благородную фейку, с которой Кей столкнулся в предыдущем деле. Хотя он испытывает отвращение к нечеловекам, он подчиняется приказу своих начальников. Вместе этой непредсказуемой паре предстоит преодолеть разногласия, чтобы вернуть пропавшую фейку в её родину и отомстить за смерть Рика.
Их путешествие проходит через сверкающие базары Сан‑Терезы, в тенистые туннели под городом и через портал в мир Фарбани. По пути они сталкиваются с коррумпированными чиновниками, беспощадными торговцами людьми и древними стражами, которые испытывают их решимость. Через предательство, доверие и общее предназначение Кей понимает, что справедливость иногда требует партнерства между мирами.
