静かな温泉旅館で、ヨナとクルーは休息のために立ち止まる。少年たちは一緒に湯につかるが、キジャだけは不安げだ。ジェハはその機会を利用して彼をからかうが、偶然にも前の白龍に関係する傷跡を見つける――奇妙なことにそれはキジャの父親であると判明し、夕方になって彼らの絡み合った過去を思い出させる。
時代と舞台が変わり、ソンハクはドラゴンたちと冗談を交えながら飲み比べの対決に参加する。各々が徐々に眠りに落ちるにつれて、ゼノはかつての人生の記憶へと漂い、人間としても黄龍としても彼を形作った力と出来事が明らかになる。
