典型的な孤児高校生、鶴崎拓海は継妹オトメと一緒に暮らし、なんとか「旅猫」というベーカリーをやっています。家にはたくさんの猫がいますが、役に立つことはほとんどありません。拓海の仕事を手伝ってくれるのが、幼馴染みでとても活発で頑固なフミノ・セリズワです。二人は一緒に梅野森学園に通い、そこでは自分たちの仲間以外にも、学校長の孫である地元の「プリンセス」ティセと頻繁に顔を合わせます。ティセは貧しい少年に目をつけており、フミノは彼女をライバルとみなしています。そんな日常が続く中、ティセは拓海のクラスにコスプレチームを募集するためにやってきました。みんなで大喧嘩になり、その後、ある不幸な出来事が起きました。常連客が注文したケーキを誰かが食べてしまったのです。唯一の目撃者は小学生の子供で、彼はそれを「とても大きな猫」がやったと言いました。続く急ぎの捜査で尋問・追跡・罠を使い、鶴崎家は新しいキャラクター「ノズミ」を迎えることになりました。彼女は女性か、あるいは…本当に猫なのか？ 物語を解明するために、主人公たちと私たちはこれから長いシリーズへ進みます。
