長い航海の後、キノとヘルメスはついに目標を達成した――そびえ立つ超高層ビルが点在する、驚くほど清浄で純粋な国へ。ここでの風景は、彼らが見た他のすべての場所とは異なる。田園風景は開けた農地に見えるが、実際には人の気配を感じさせない。荒れ果てた風化した建物が畑に散らばり、生命の痕跡はない。対照的に、都市は山の中に隠れ、空は高度な技術で人工的に生成されている。この先進都市は医療を最優先し、厳格な衛生基準を課し、住民が可能な限り健康になるよう努めている。
しかし、その美しさの中でも、キノは不安を感じる。空気には薄い奇妙な臭いが漂い、空は鳥の姿を見せず、風景に不気味でめまいがするような雰囲気を与えている。経験豊かな旅人として、キノは外見が誤解を招くことがあると知っており、町が最初に見た通りではないかもしれないと悟っている。
