После долгого путешествия Кино и Гермес наконец достигают своей цели — потрясающе чистой страны, усеянной высотными небоскрёбами. Пейзаж здесь отличается от всех остальных мест, которые они видели; хотя сельская местность выглядит как открытая пашня, она ощущается пустынной. Развалины и изношенные здания разбросаны по полям, нет признаков жизни. В резком контрасте город скрыт внутри горы, его небо искусственно создано сложной технологией. Этот продвинутый мегаполис приоритизирует здравоохранение, соблюдает строгие гигиенические стандарты и стремится сделать своих жителей самыми здоровыми людьми.
Однако даже среди такой красоты Кино чувствует тревожное беспокойство. Воздух несёт лёгкий странный запах, а небо лишено птиц, придавая ландшафту жуткую, головокружительную атмосферу. Как опытный путешественник, Кино знает, что внешность может вводить в заблуждение и что город может не быть таким, как кажется.