壊滅的な出来事の後、山北ジョーは落ち込み無力感に苛まれる。過去を振り切ろうと、彼はジムを離れ、一人で旅に出る。旅の途中でワルフ・カナグシやゴロマキ・ゴンドウといった人物に出会い、彼らの存在が無意識に彼の中で消えゆく火花を再び灯し、ジョーは旅をやめるきっかけとなる。家に戻り、ジョーはボクシングの訓練を再開するが、彼とコーチの両方とも根深い不安が現在のパフォーマンスを妨げ、将来の見通しに脅威を与えていることに気づいていない。これらの残る疑念に対処するため、著名なベネズエラチャンピオン・カルロス・リベラが呼び寄せられ、数か月にわたりジョーの回復を支援し、自信を取り戻す手助けをする。
