После разрушительного инцидента Ябуки Джо чувствует уныние и бессилие. Стремясь оставить прошлое позади, он покидает свой спортзал и отправляется в одиночное путешествие. Во время этого пути он встречает таких персонажей, как Вольф Канагуши и Горомаки Гондо, чье присутствие неосознанно возрождает угасающий огонёк в нём, заставляя его прекратить странствие. Вернувшись домой, Джо возобновляет тренировку по боксу, но и он, и его тренер остаются неосведомленными о том, что глубоко укоренившиеся тревоги теперь мешают его выступлениям и угрожают будущим перспективам. Чтобы устранить эти оставшиеся сомнения, известный венесуэльский чемпион Карлос Ривера призывается помочь Джо в восстановлении в течение следующих месяцев и вернуть уверенность.