物語は、ベム・ベラ・バロという三人の妖怪が広大な海辺都市に到着し、人間の不道徳とモンスターや妖怪による混乱から生まれた悪質な雰囲気を発見することに焦点を当てています。彼らは留まることを選び、人々を脅かす他の生物と対峙し、途中で数人の仲間を得ます。外見ゆえに頻繁に人間から虐げられるにもかかわらず、三人は都市の住民を危険から守り続け、自分たちの行いがやがて人間性を得ることを願っています。彼らは野生の霊や腐敗した町人と戦い、守る者から徐々に尊敬を得ていきます。彼らは人間になることを夢見ており、自己犠牲的な行為がやがて彼らに凡人の命を授けると信じています。
