UMAウィンターが引き起こした嵐の最中、ビリーは秋の衝突に関する報告を受け取り、不死者と不運が成熟していることを知る。ジュイズが現れ、彼に遺物は神を倒すための兵器であり、方舟はもう一度しかサイクルを完了できないと告げる。彼女はビリーに再び同盟を結ぶよう懇願し、すべてを不運に賭けて「神を倒す」という共同の目標を達成しようとする。しかしビリーは協力できないと主張する。ジュイズはビリーの本当の動機――方舟と黙示録を奪うこと――を見抜くが、彼女が反応する前にビリーは両側のUMAと激しい戦いへ引き込む。自らの「正義」に固執しながら、ジュイズは剣を前に進める一方で、ビリーは他のネゲーターの力と銃を使って対抗する。ビリーの本当の目的は何か?一方、アンディとフコは秋の核心を奪い、夏に攻撃するため空中へと向かう。しかしビリーはジュイズがアンディに黙示録を渡したことを予見し、上空から二人を撃つ殺害者を派遣する。