この魅惑の領域では、人々の魔法的才能は独自の顔面シグイルによって瞬時に明らかになる。魔法を使えない者は、領域の秘術的純粋さを守るために即座に排除される。しかし、遠隔の森の奥深くには、片手で鉄を持ち上げ、もう一方の手でふわふわした菓子を抱えるという奇妙な存在、マッシュ・バーンデッドが立っている。この遠い若者は、驚異的な身体力を持ちながらも魔法を欠いており、文明から遠く離れた父親のそばで孤独に暮らしている。
マッシュの静寂は、当局が彼の呪文力欠如を発見した瞬間に崩れ去る。彼らは、社会が彼を認めざるを得ない「神聖なビジョナリー」になるか、永遠の迫害に直面するよう要求する。家族を守るため、彼は名門のイーストン魔法学院に入学する。そこは最も才能あるエリート生徒だけが受け入れられる機関だ。今後、マッシュは魔法の欠如を克服し、他の学者たちを凌駕するために、自らの力だけに頼る必要がある。