エルステ帝国から脱出したグランとグランドサイファーの乗組員は、停戦提案を受ける。中立的なアルビオン城塞で、彼らはヴィラ・リリー――現在のアルビオン司令官であり、オフィサーアカデミーでカタリナ・アリゼと同級生だった人物――に迎えられ、宿泊させられる。帝国将軍フリアスはスカイフェラーズに公式の恩赦を与えるが、同盟国の監視下で高まる緊張を和らげることはできない。
一息つく余裕があったとき、スカイフェラーズはヴィラの到着を祝うガラに参加する。しかし、フリアスとエルステ代表団が会談終了後もアルビオンに長く滞在し、雰囲気は不確実性で厚みを増し、賭け金はかつてないほど高まる。島に潜む原始獣の噂を知り、乗組員はカタリナの辞表に衝撃を受ける。
グランが元同盟者を追跡するために出発すると、ユージンとラックラムは島の帝国据え置きを調査することを決意し、帝国の計画に潜むより暗い陰謀を警戒しながら、影で隠された動機を暴こうとする。
