Ангельская Гвардия, чья территория — небеса в светском царстве, была назначена собирать орбиты, разбросанные по всему миру во время ночных патрулей. Люцифер — командир Ангельской Гвардии, известная своей непокорной натурой и обладающая силами, сопоставимыми с Всемогущим, выполняет эту задачу вместе с Уриелом, другим лидером гвардии. Они выполняют свою миссию до тех пор, пока Святой Магистрат Кетер — правитель небес, действующий по указу Всемогущего, не предупреждает Уриела о намерении Люцифера восстать. Сначала скептически настроенный, Уриел обнаруживает, что обвинения против Люцифера могут быть связаны с прошлым инцидентом, который почти разбил небеса на века.
