В 1863 году Изуминоками Канесада и его союзник Хорикава Кунихиро появляются на улицах Эдо из будущего, чтобы проверить предупреждения своего мастера о надвигающемся враждебном вторжении. Будучи живыми воплощениями знаменитых мечей Тошизо Хидзиката, они возложены с задачей защищать историю от Ретроратной армии, которая стремится переписать её. Вскоре собрав других носителей клинков, они ведут неумолимые столкновения с загадочной силой на протяжении эпохи Бакумацу.
Однако их путь окажется трудным. Насыщенный кровопролитиями и предательством в бурном возрасте, близком к их душам, пара вынуждена принимать трудные решения, пока всё, что они ценят, висит на волоске.
