В прибрежном поселке Хинаши Тауне дед Кай Ашимото является одним из тех, кто поддерживает легенду о том, что русалки обитают на острове Мерфолк и пожирают людей. По слухам, его мать умерла от привязанности к этим морским духам, поэтому в доме Ашимото редко говорят о музыке. Тем не менее Кай находит утешение в создании повторяющихся ритмов на ноутбуке и публикации их онлайн.
Хотя он тихий и мрачный, Кай привлекает внимание Кунио и Юхо Эбина, двух жизнерадостных одноклассников, которые случайно нашли одну из его композиций. Они приглашают его присоединиться к их рок‑группе, но он изначально проявляет мало интереса. Тем не менее Кай соглашается путешествовать с ними на репетицию на острове Мерфолк, где вскоре сталкивается с чем-то необъяснимым.
В ту ночь, пока он сочиняет в своей комнате, Кай вызывает знакомое присутствие — русалку. Она крутится и улыбается под музыку со своего стерео, раскрывая себя как Лю. Она легко управляет водой; музыка заставляет её вырастить функциональные ноги, и она действительно добрый существо, которое просто жаждет принятия. По мере того как их дружба углубляется, Кай и Лю начинают раскрывать свои истинные личности, бросая вызов старым ограничениям, которые заглушили яркую гармонию жителей Хинаши Тауна. Их связь вдохновляет горожан слушать друг друга внимательнее.
