В мире, где люди и ведьмы находятся в постоянном конфликте, существуют "звери‑упадшие" — люди, проклятые иметь звериную внешность и силу. Их необузданная мощь и дикий облик вызывают страх и отторжение со стороны обоих народов, поэтому многие обращаются к работе в качестве наёмника, охотясь на ведьм ради заработка.
Несмотря на эту ненависть, жизнерадостная ведьма Зеро набирает в свои ряды зверь‑упадшего, которого она называет "Наёмник", чтобы служить ей в качестве охранника. Вместе с Альбусом, новичком‑волшебником, они ищут Гримуар Зеро — том заклинаний, который может нанести разрушительный урон при неправильном использовании.
По мере путешествия скрытая сострадательность зверь‑упадшего проявляется; он проявляет эмпатию как к людям, так и к ведьмам, создавая невероятную связь между тройкой.
Их путь приводит их через разрушенные деревни и зачарованные леса, где каждое столкновение проверяет их решимость.
Несмотря на первоначальное недоверие, мягкий дух зверь‑упадшего постепенно завоевывает их доверие.
