Новый учебный год начался в Академии Аянага для Юута Хошитани и членов команды Оотори. По мере приближения ежегодной выпускной пьесы школы под названием "Тень и свет", второкурсники Музыкального отделения обязаны принять участие в постановке как часть учебной программы. Из 25 студентов отдела пять получат роль ученика-стажера и будут активно выступать вместе с выпускной труппой. Получение одной из этих ценнейших позиций повысит статус студента в отделе и поставит его на путь к месту в престижном Совете Као.
Хотя каждый студент отдела стремится получить одну из пяти стажёрских позиций, Рику Агея из команды Юзуриха фактически является лидером в борьбе за роль Тени Алекси. Любив исполнение Алекси выпускником Аянага, Агея посвятил большую часть своей жизни совершенствованию роли в ожидании выбора для шоу. В противоположность этому, отсутствие сценического опыта у Хошитани ставит его в значительное невыгодное положение для любой роли в постановке.
Под руководством специализированных наставников "Древних" — бывших членов Совета Као и выпускников Аянага, второкурсники вкладывают все силы в свои усилия, стремясь к звёздам и дальше.
