Поиск союзников Саны продолжается. Сара, которая доверяет Синбаду, рассказывает свою ужасную историю о том, как ученик её отца Галип разрушил спокойное царство и её род, используя колдовскую мощь. Внезапно Волшебная лампа показывает маршрут "к Воротам Чудес в сторону предковского царства, которое появляется ночью высокого полудня", однако войска Галипа блокируют их путь в темноте и надеются на спасение.
