На борту судна Бахал Синбад и его спутники попадают в шторм. Али замечает остров, и корабль направляется туда для ремонта. Синбад и Сана отпускают небольшую лодку и достигают берега. Сана видит образ заколдованной лампы, поэтому Синбад и команда начинают поиски.
