После недавней смерти дедушки Хамаджи Ояма проводит дни в одиночестве на уединённой горе, собирая пищу и ухаживая за собой. Однажды утром её брат — начинающий самурай, проживающий в Эдо — посылает письмо с приглашением покинуть изоляцию и присоединиться к нему в столице. Прибыв туда, она сталкивается с жуткой сценой: разрезанные головы шести собак выставлены для всех зрителей. Эти головы принадлежат Фью, группе из восьми человеко‑собачьих гибридов, терроризирующих население Эдо.
Хамаджи помогает загадочному мужчине сбежать от нападающей группы и добирается до дома своего брата, где тот просит её помочь поймать оставшихся двух Фью и выполнить награду, поддерживаемую Шогунатом. Однако эта задача оказывается гораздо сложнее, чем кажется: Фью могут бесшовно сливаться с человеческим обществом — хотя доброжелательный незнакомец, которому Хамаджи только что помогла, проявил неоспоримые признаки их сущности и опасность всё больше угрожает.