После Армагеддона и последовавшей за ним апокалиптической войны человечество сталкивается с новой угрозой: вампирами. Непрерывные столкновения между двумя видами разломали планету на отдельные лагеря. Вампирские кланы, известные как Мэтуса́ле, объединяются с Новой Человеческой Империей; люди, которым вампиры называют Терранами, образуют Ватиканский Папальный Государство. Экстремистские фракции, такие как Орден Розенкройц, стремятся возобновить вражду, даже когда основные группы пытаются избежать открытой войны. Для противодействия террористическим клеткам Ватикан создал подразделение AX. Под руководством кардинала Катерины Сфорца операторы AX расследуют вампирские нарушения, надеясь, что однажды Терраны и Мэтуса́ле смогут мирно сосуществовать. В их числе священник Эбел Найтроад — казалось бы, смущённый, но доброжелательный человек, который на поле боя проявляет себя как беспощадный охотник на вампиров. Его партнёр в подразделении — агент сестра Эстер Бланшетт, смелая и нежная новобранец-суфья, преследуемая трагической прошлой. Став ближе друг к другу, дуэт раскрывает доказательства зловещих заговоров и теневых сил. Однако их путь усеян неудачами, заставляя их столкнуться с преследующими воспоминаниями, которые остаются в их сердцах.