Юкихиса Мацуда, главный дирижер оркестра Rising Star Orchestra, прибывает в Париж, чтобы возглавить выступление "Танhäuser Overture" Вагнера как приглашенный дирижер для Симфонического оркестра Recyl. Пока Мацуда слушает, как оркестр аплодирует Шиничи Чиаки, молодому японскому маэстро оркестра Roux-Marlet, он пытается скрыть своё презрение к ещё одному "Черноволосому благородному" в Париже. После того как его возлюбленная бросила его после выступления, Мацуда замечает Чиаки и приглашает его на напитки, притворяясь разговором о карьере в городе. Однако для разочарования Чиаки тема быстро переходит к его собственной возлюбленной в Париже.