В течение поколений дома ниндзя Ига и Куга ведут неумолимый конфликт. Однако когда могущественный воевода Иэясу Токугава объявляет перемирие, обе семьи вынуждены отложить оружие. Их соперничество бушевало бесчисленные годы.
Десятки лет спустя Генносукэ Куга, будущий глава линии Куга, и Оборо Ига, наследник дома Ига, глубоко влюбляются друг в друга. Их союз предназначен для закрепления долгосрочного мира между их народами. Однако старые вражды вспыхивают вновь, и пара снова оказывается втянутой в бой. Тем не менее связь между ними становится крепче с каждым днем.
Двое внуков Иэясу претендуют на право наследовать шогунат. Чтобы решить спор, каждый клан должен отправить десять своих лучших бойцов в жестокий смертельный поединок, каждая сторона представляет одного претендента. На свитках с именами выбранных воинов ставится кровавая отметка, когда боец падает. Победитель обеспечит Токугаве привилегии на тысячу лет. Ставки высоки, поскольку будущее Японии висит на волоске.
Сложившись между своей привязанностью и лояльностью к семьям, Генносукэ и Оборо должны решить окончательную судьбу обоих кланов.