Фильм Toei, отмечающий 20-летие студии, рассказывает о мальчике, наследнике вождя грабителей, который встретил мрачный конец в 1001 ночи. Он объединяется с тридцать‑восьмью кошками, каждая из которых обладает странной особенностью, и мышкой, чтобы вернуть свою законную добычу от Али‑Бабы XXXIII, нынешнего правителя царства с железным хватом. Сюжет переворачивает классическую динамику героя/злодея — неудивительно, что Хаяо Миядзаки помог его создать. Фильм выделяется как одно из самых живых, энергичных приключений Toei и демонстрирует ярко‑раскрашенную мультяшную эстетику, разрушающую обычный стиль студии. Его яркий темп и смелые сценические постановки держат зрителей в напряжении, а игривый юмор балансирует более тёмные ставки. Кастинг включает впечатляющий список аниматоров, включая Ясужи Мори, Акиру Дайкубара, Хаяо Миядзаки, Ёйити Котабе и Рейко Окуяма. В одном моменте фильм пересказывает оригинальную историю Али‑Бабы и сорока разбойников через изобретательную сцену с теневыми куклами.