В решающем поединке с командой Sidewinder из Канагавы водитель проекта D Такуми Фудзивара сталкивается с неожиданным соперником: 17‑летним школьником Синджи Инуй. С раннего возраста Синджи сидел за рулем и знает горный перевал, где проходит гонка; он также управляет Toyota AE86, идентичной машине Такуми. Изначально колеблясь из‑за своей равнодушности, Синджи находит огонь после того, как посмотрел, как Кейсуке Такахаши борется с Го Хоуджой. Имея непрерывный рекорд на своей домашней трассе, Тсуубаки Лайн, Синджи может стать самым тяжёлым испытанием для Такуми. Финальная гонка пройдет по горной дороге, которая проверяла водителей, а знакомство Синджи с поворотами может дать ему преимущество.