Сусаноо, младший потомок первобытных богов Изанаги и Изанами, является грозным бойцом, способным победить тигров голыми руками в древних мифах. Когда его мать погибает, он разбит сердцем. Решив искать её в Небесах, он изготовил лодку из дерева и вместе со своим зайцем-спутником Акаханой готовится пересечь море. Не зная, как добраться до Небес, Сусаноо сначала обращается к своему брату Цукуйому, правителю Ночного царства, и сестре Аматэрасу, суверену Светлого царства. Хотя они могут предупредить его о надвигающихся опасностях, они не могут остановить его поиски или дать ему путь к Небесам. Его путешествие отмечено яростными испытаниями и никогда не заканчивается. Пока он продвигается к краю мира, восемидоловый дракон по имени Орохчи пробуждается, чтобы заблокировать его путь в бесконечном небе.