События разворачиваются до Второй мировой войны, повествование происходит в фотостудии на холме в тихих горах, привлекающей бесчисленных клиентов, ищущих портреты. Однажды послеобеденное время к студии приходит пара; невеста, чрезвычайно застенчивая, держит голову склонённой. Владелец применяет различные методы, чтобы вытащить у неё улыбку, и в итоге достигает успеха. Год спустя та же пара возвращается, на этот раз с дочерью. Девочка постоянно мрачна, и снова владелец вынужден применять все трюки, чтобы вызвать улыбку. Их улыбки, запечатленные в сепии, стали ценными сувенирами для семьи. С того момента расцветает прочная связь между молодой женщиной и фотографом, простирающаяся на годы и в конечном итоге на десятилетия.
Studio Colorido Япония