第二次世界大戦以前に設定された物語は、静かな丘の上にある丘頭の写真スタジオで展開し、数え切れないほどの肖像を求める客を惹きつけます。ある午後、カップルが到着します。花嫁は極端に恥ずかしがり屋で、頭を垂れたままです。店主は彼女の笑顔を引き出すためにさまざまな手段を使い、最終的に成功します。
一年後、同じカップルが娘とともに再び訪れます。少女はいつも不機嫌で、店主はまた笑顔を引き出すためにあらゆるトリックを使わなければなりません。彼らの笑顔はセピア色で撮影され、家族にとって貴重な記念品となります。その瞬間から若い女性と写真家の間に永続的な絆が芽生え、年月を経てやがて数十年にわたって続きます。
